Megafusion in der Alu-Branche: Alcoa will Alcan für 33 Milliarden Dollar schlucken
- Größter Konzern möchte die Nummer zwei kaufen
- Alcoa bietet 73,25 Dollar je Aktie in bar und Aktien
Der US-amerikanische Aluminiumriese Alcoa will den führenden kanadischen Branchenkonkurrenten Alcan für 33 Mrd. US-Dollar (24,2 Mrd. Euro) kaufen. Alcoa baut damit seine Spitzenposition als weltgrößter Aluminiumkonzern deutlich aus. Die Alcan-Aktionäre sollen 73,25 US-Dollar je eigenen Anteil erhalten, teilte Alcoa in New York mit. Damit liegt das Aufgeld 20 Prozent über dem Kurs vom Vorwochenschluss.
Die Alcan-Aktionäre sollen 58,60 US-Dollar in bar und 0,4108 Alcoa-Aktien je Anteil bekommen. Alcoa bezifferte den Gesamtwert der Transaktion unter Einschluss der Alcan-Schulden auf 33 Mrd. Dollar.
Die Alcan-Aktien schossen im vorbörslichen Handel um 25,55 Prozent auf 76,50 Dollar in die Höhe, während der Alcoa-Kurs um 0,39 Prozent auf 35,80 Dollar zulegte. Es würde ein Aluminium-Konzern mit einem Umsatz von 54 Mrd. Dollar, einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 9,5 Mrd. Dollar mit 188.000 Mitarbeitern in 63 Ländern entstehen. Das zusammengeschlossene Unternehmen käme auf eine Aluminiumkapazität von 7,8 Mio. Tonnen pro Jahr. Alcoa verspricht sich jährliche Kostenersparnisse von rund einer Milliarde Dollar.
Alcoa-Konzernchef Alain J.P. Belda richtete sich mit dem Kaufoffert direkt an die Alcan-Aktionäre, nachdem fast zweijährige Diskussionen über verschiedene Transaktionsmöglichkeiten zwischen beiden Unternehmen nicht zum Erfolg geführt hatten. Belda erwartet neben den hohen jährlichen Kostenersparnissen auch eine größere Schlagkraft des zusammengeschlossenen Aluminiumkonzerns.
Die Wettbewerbsbehörden in Kanada, den USA, der EU, Australien und Brasilien müssten den Zusammenschluss erst prüfen. Jeglichen kartellrechtlichen Bedenken könne man durch "gezielte Verkäufe" Rechnung tragen, betonte Belda. Die Gesellschaft solle Hauptquartiere in New York und in Montreal erhalten.
Alcoa hatte im vergangenen Jahr 31,8 Mrd. Dollar umgesetzt und 2,2 Mrd. Dollar verdient. Alcan kam auf einen Umsatz von 24,5 Mrd. Dollar und einen Gewinn von 1,9 Mrd. Dollar. Vom Umsatz her waren Alcoa und Alcan bereits seit langer Zeit die beiden weltweiten Branchenführer.
(apa/red)
