Voest-Aktien: Kleinanleger kriegen bis zu 250 Stück

Die Privatisierung läuft - Jeder Kleinanleger, der Voest-Aktien will kriegt bis zu 250 Stück. Der Verkauf von Staatsanteilen über die Börse erfolgt schon in der kommenden Woche. Platziert werden bis zu 9,761.400 Aktien, das entspricht bis zu 25% des Grundkapitals. Auf voraussichtlich maximal 15% begibt die ÖIAG eine Umtauschanleihe. Derzeit hält die ÖIAG noch 34,7% an voestalpine. Für die Zweitplatzierung an der Börse läuft das internationale Angebot seit Donnerstag, das öffentliche Angebot in Österreich beginnt heute.

Der Kaufpreis je Aktie, der im Bookbuilding-Verfahren ermittelt und für Kleinanleger und institutionelle Investoren gleich sein wird, soll am 18. September fixiert und nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Er werde sich stark am dann aktuellen Börsenkurs (heute: 34,81 Euro) orientieren, wie es hieß. In Finanzkreisen wird mit ungefähr 35 Euro gerechnet.

Volumen der Wandelanleihe
Das endgültige, vom Zeichnungsergebnis bei der Aktienemission abhängig gemachte Volumen der Wandelanleihe samt Konditionen wird ebenfalls am 18. September - aber vor Börsenschluss - bekannt gegeben. Zumindest für die noch fest zu legende Laufzeit des ÖIAG-Bonds bleibt der Staat weiter Miteigentümer der voestalpine.

3,7 % für "Voestler"
Für die voestalpine-Mitarbeiter hat die ÖIAG bei dem unmittelbar bevorstehenden zweiten Börsengang 1,5 Millionen Aktien reserviert. Das 3,7-prozentige Paket wird der Arbeitnehmerstiftung rund 42,4 Mio. Euro kosten. Bisher hatten die "Voestler" 6,6 Prozent an "ihrem" Unternehmen gehalten, nach der Börsenplatzierung werden sie mit 10,3 Prozent - also gut einem Zehntel - beteiligt sein. Der Stückpreis von 28,28 Euro, den die Staatsholding den Mitarbeitern einräumt, entspricht dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten fünf Monate abzüglich eines 10 Prozent-Rabatts.

3 bis 4 % für Kleinanleger
Kleinanleger will die ÖIAG mit voraussichtlich 3 bis 4 Prozent bedienen. Die genaue Zuteilungsquote hängt vom Zeichnungserfolg ab. Kleinanlegern, die ab morgen bei ihrer Bank voestalpine-Aktien zeichnen können, werden bis zu 250 Stück garantiert zugeteilt. Wer von den institutionellen Anlegern als Zeichner Zuteilungen erhalte, werde allein von der Qualität des Investors abhängig gemacht. Dies sei jedoch Sache der Investmentbanken.

Ausländische Übernahme
"Es ist unmöglich, vor der Emission über einzelne Investoren zu diskutieren", ergänzte Franz Hochstrasser, Vorstand der Erste Bank, die gemeinsam mit JP Morgan, UBS, CA IB und Raiffeisen Centrobank (RCB) die Transaktion begleitet. Diese Investmentbanken würden sich während der Bookbuilding-Phase bis 17. September "genau ansehen, welche Investoren die Kriterien erfüllen und welche nicht".

Voest-Konzernchef Franz Struzl begrüßte namens des gesamten Vorstands die Emission "außerordentlich" und bezeichnete dies als beste Lösung für das Unternehmen sowie als notwendig für eine erfolgreiche Fortsetzung der eingeschlagenen Strategie. Finanzminister Karl-Heinz Grasser betonte heute, von einem "sehr erfolgreichen" Börsengang überzeugt zu sein.

Voest-Betriebsräte bei Klestil
Indessen haben die Voest-Betriebsräte am Vormittag in der Hofburg Bundespräsident Thomas Klestil um "moralische Unterstützung" ersucht. Klestil sprach sich für die langfristige Sicherung des Unternehmens aus. Nur so könnten die Arbeitsplätze an den österreichischen Standorten garantiert werden. "Aus diesem Grund sollten die Privatisierungspläne nicht unter Zeitdruck, sondern nachhaltig erfolgen", meinte Klestil. (apa/red)